Wie wir arbeiten: Unsere bewährte Methodik
Transparenz und Struktur für Ihre Finanzplanung
Bei jalentrovyquix folgen wir einem strukturierten Prozess, der sich über Jahre bewährt hat. Unsere Methodik kombiniert persönliche Betreuung mit systematischer Analyse, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihre individuelle Situation zu verstehen und praktische Lösungen zu entwickeln.
Ergebnisse können variieren. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Unser Expertenteam
Dr. Matthias Lehmann
Gründer und Hauptberater
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung leitet Matthias unser Team. Seine Expertise liegt in der Entwicklung individueller Strategien für komplexe finanzielle Situationen. Er legt großen Wert auf verständliche Kommunikation.
Sandra Neumann
Senior Finanzplanerin
Sandra hat eine Leidenschaft für detaillierte Analysen und hilft Kunden, ihre finanziellen Ziele klar zu definieren. Ihre empathische Art und ihre Fähigkeit, komplexe Themen einfach zu erklären, machen sie zur idealen Ansprechpartnerin.
Robert Schäfer
Finanzanalyst
Robert bringt fundiertes Wissen in Datenanalyse und Marktbeobachtung mit. Er sorgt dafür, dass alle Empfehlungen auf soliden Informationen basieren. Seine analytische Herangehensweise ergänzt unser Team perfekt.
Unser bewährter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung durchlaufen wir gemeinsam mit Ihnen einen strukturierten Prozess, der Ihnen Klarheit und Sicherheit gibt. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und bringt Sie Ihren Zielen näher.
Erstkontakt und Terminvereinbarung
Sie nehmen Kontakt mit uns auf, und wir vereinbaren einen Termin für Ihre kostenlose Konsultation.
In diesem ersten Schritt geht es darum, sich kennenzulernen. Sie erreichen uns über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch. Wir besprechen Ihre Wünsche und finden einen passenden Termin für Ihre kostenlose Erstberatung. Dieser Termin kann persönlich in unserem Büro oder virtuell stattfinden, ganz nach Ihren Präferenzen.
Kostenlose Erstberatung
Wir lernen Ihre Situation kennen und geben Ihnen eine erste Einschätzung.
Im Erstgespräch nehmen wir uns 30 bis 45 Minuten Zeit für Sie. Wir besprechen Ihre aktuelle finanzielle Lage, Ihre Ziele und Herausforderungen. Sie erhalten eine erste Einschätzung und verstehen, wie wir Ihnen helfen können. Dieses Gespräch ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Danach haben Sie alle Informationen, um zu entscheiden, ob Sie mit uns weitermachen möchten.
Umfassende Analyse
Wir analysieren Ihre Finanzen gründlich und identifizieren Verbesserungspotenziale.
Nach Ihrer Entscheidung zur Zusammenarbeit beginnen wir mit der detaillierten Analyse. Sie stellen uns relevante Informationen zur Verfügung, und wir untersuchen Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehende Strukturen. Wir identifizieren Stärken und Bereiche, in denen Optimierungen möglich sind. Diese Phase bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und dauert je nach Komplexität ein bis zwei Wochen.
Entwicklung Ihres persönlichen Plans
Gemeinsam erstellen wir einen maßgeschneiderten Finanzplan für Sie.
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir Ihren individuellen Finanzplan. Dieser Plan enthält konkrete Empfehlungen, Prioritäten und einen realistischen Zeitplan. Wir besprechen alles ausführlich mit Ihnen, beantworten Ihre Fragen und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Am Ende haben Sie einen klaren, verständlichen Plan, den Sie umsetzen können.
Umsetzungsbegleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Plans.
Nach der Planerstellung beginnt die Umsetzungsphase. Wir begleiten Sie bei den ersten Schritten und stehen für Fragen zur Verfügung. Sie setzen die Maßnahmen in Ihrem eigenen Tempo um, und wir überprüfen regelmäßig die Fortschritte. Diese Phase ist flexibel und passt sich Ihrer Lebenssituation an.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Wir überprüfen Ihren Plan regelmäßig und passen ihn bei Bedarf an.
Finanzplanung ist kein statisches Projekt. Wir treffen uns regelmäßig zu Check-ins, überprüfen Ihre Fortschritte und passen den Plan bei Veränderungen in Ihrem Leben an. Diese fortlaufende Betreuung stellt sicher, dass Ihr Plan immer aktuell und relevant bleibt. Sie entscheiden, wie intensiv Sie betreut werden möchten.
Unser bewährter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung durchlaufen wir gemeinsam mit Ihnen einen strukturierten Prozess, der Ihnen Klarheit und Sicherheit gibt. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und bringt Sie Ihren Zielen näher.
Was uns unterscheidet
Vergleichen Sie unseren Ansatz mit typischen Alternativen